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         隨著國(guó)內(nèi)面板廠商產(chǎn)能逐漸釋放，OLED產(chǎn)業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期，并帶動(dòng)上游材料市場(chǎng)需求持續(xù)提升，而高精度金屬掩膜板（FMM）作為OLED面板生產(chǎn)中所需要的消耗性核心零部件，其市場(chǎng)規(guī)模也迅速增長(zhǎng)。

       不過(guò)，目前FMM市場(chǎng)基本被日本的DNP、TOPPAN所壟斷，而國(guó)內(nèi)廠商由于布局較晚，目前正處于送樣驗(yàn)證階段，尚不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出貨。在市場(chǎng)需求旺盛、產(chǎn)能相對(duì)不足的背景下，群智咨詢預(yù)計(jì)全球FMM供需比在2021年缺口最大為31%，若FMM廠商投資擴(kuò)產(chǎn)及良率提升進(jìn)展順利，到2025年FMM供需關(guān)系才得以有效緩解。

供需缺口高達(dá)31%

       近年來(lái)，隨著AMOLED產(chǎn)品工藝技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，AMOLED顯示面板性能的提升以及成本的下降進(jìn)一步提升了AMOLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其應(yīng)用領(lǐng)域也從智能手機(jī)領(lǐng)域拓展至電視、車載、筆電等領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。

      據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模約為249億美元，占比約23%。預(yù)計(jì)到2024年AMOLED市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到537億美元，較2019年增長(zhǎng)115.66%，市場(chǎng)占比也將提升至41%。

     目前，除了已經(jīng)量產(chǎn)的OLED產(chǎn)線之外，國(guó)內(nèi)面板廠商繼續(xù)加快建設(shè)OLED產(chǎn)線的腳步。隨著相關(guān)廠商OLED面板生產(chǎn)線量產(chǎn)進(jìn)度加快，未來(lái)對(duì)FMM的需求也會(huì)越來(lái)越大。

         據(jù)了解，F(xiàn)MM作為OLED蒸鍍生產(chǎn)中的消耗性核心零部件，其主要作用是在OLED生產(chǎn)過(guò)程中沉積RGB有機(jī)物并形成像素，分辨率越高，PPI就越高，像素?cái)?shù)也就越多，就需要FMM有更加精細(xì)的孔。

         得益于柔性O(shè)LED供應(yīng)側(cè)產(chǎn)能的推動(dòng)，特別是中國(guó)大陸面板廠產(chǎn)能持續(xù)釋放，推動(dòng)AMOLED在智能終端市場(chǎng)的滲透率逐步提升，F(xiàn)MM的需求也隨之呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，群智咨詢預(yù)計(jì)2021年全球FMM市場(chǎng)需求規(guī)模近37萬(wàn)條。隨著FMM廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，到2025年全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬(wàn)條。

         不過(guò)，目前FMM市場(chǎng)主要是被日本企業(yè)所壟斷。業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，“目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)一家FMM廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，現(xiàn)在都是日本DNP能夠大批量供貨，其占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，然后是TOPPAN有小批量供應(yīng)，其他廠商基本是沒(méi)有供貨的。”

          “由于全球只有日本DNP、TOPPAN兩家企業(yè)供應(yīng)，加之DNP與三星簽署壟斷性合約，把技術(shù)含量最高的產(chǎn)品賣給三星顯示器，且占據(jù)絕大部分的產(chǎn)能，而國(guó)內(nèi)面板廠商只能購(gòu)買PPI或者品質(zhì)稍微差一點(diǎn)的產(chǎn)品。”上述人士進(jìn)一步表示。

        值得一提的是，隨著相關(guān)廠商OLED產(chǎn)能的擴(kuò)大，導(dǎo)致FMM等上游材料出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況，其供需缺口也進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)全球FMM供需比在2021年缺口最大為31%，若FMM廠商投資擴(kuò)產(chǎn)及良率提升進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)到2025年FMM供需關(guān)系才得以有效緩解。

國(guó)內(nèi)廠商尚未規(guī)模量產(chǎn)

        作為OLED顯示屏的關(guān)鍵核心材料，F(xiàn)MM至今仍被國(guó)外企業(yè)壟斷，成為制約我國(guó)OLED顯示行業(yè)發(fā)展的“卡脖子”材料。為此，國(guó)內(nèi)也出臺(tái)相關(guān)政策支持FMM等材料發(fā)展，其已被列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。

除了政策層面外，F(xiàn)MM具有巨大的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，也吸引寧波寰采星、安徽浚潁光電、安徽立德材料、山東奧萊電子、南京高光半導(dǎo)體、眾凌科技等廠商爭(zhēng)相布局。而華星光電也與蘇大維格共推OLED用核心FMM鏤空金屬掩膜版國(guó)產(chǎn)化。



     香港廠商人士對(duì)筆者表示，“京東方、華星光電、深天馬等國(guó)內(nèi)面板持續(xù)投建OLED面板產(chǎn)線，隨著相關(guān)產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放，必定會(huì)帶動(dòng)上游核心耗材的市場(chǎng)需求，尤其是高精度金屬掩膜版，其市場(chǎng)需求肯定是會(huì)越來(lái)越大，我們覺(jué)得未來(lái)10年OLED面板肯定是以蒸鍍技術(shù)路線為主，對(duì)上游的核心材料來(lái)說(shuō)，將會(huì)有較大的市場(chǎng)空間和市場(chǎng)需求。”

         盡管市場(chǎng)前景廣闊，但由于FMM技術(shù)門檻較高，國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)展較為緩慢。業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，“現(xiàn)在只有寧波寰采星、安徽浚潁光電兩家公司進(jìn)展比較快，目前，寧波寰采星正處于送樣階段，不過(guò)其產(chǎn)品性能還達(dá)不到面板廠商的要求。而安徽浚潁光電正處于設(shè)備安裝的階段，預(yù)計(jì)年底會(huì)試產(chǎn)。”

      對(duì)于國(guó)內(nèi)FMM產(chǎn)品何時(shí)規(guī)模量產(chǎn)出貨，“這個(gè)不好說(shuō)，因?yàn)檫@個(gè)技術(shù)太難了。”上述廠商人士稱，其技術(shù)難點(diǎn)主要在于三大方面，其一是FMM的圖形設(shè)計(jì)和精度要求高；二是技術(shù)工藝難，因?yàn)橹袊?guó)沒(méi)有人成功做過(guò)G6的FMM產(chǎn)品，所以根本不知道自己的技術(shù)工藝是否正確；三是材料不穩(wěn)定，導(dǎo)致生產(chǎn)加工不可控。

      盡管如此，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍持續(xù)加大產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并取得不錯(cuò)的成就。安徽立德材料相關(guān)負(fù)責(zé)人此前向筆者表示，“公司目前研發(fā)重點(diǎn)是金屬掩模板的精度突破，公司采用了自主研發(fā)的混合工藝，攻克了傳統(tǒng)純蝕刻工藝和純電鑄工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)精度突破的難題，將開(kāi)孔由行業(yè)30μm提高到20μm，量產(chǎn)物理PPI提高到423。”

       不過(guò)，技術(shù)攻克與量產(chǎn)出貨仍是兩個(gè)概念，目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)FMM廠商實(shí)現(xiàn)規(guī)模化供貨至少到2023年。為此，群智咨詢表示，“單看大陸需求與供應(yīng)，需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，未來(lái)幾年都將持續(xù)不平衡發(fā)展。隨著大陸柔性O(shè)LED面板廠G6產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，大陸G6 FMM將持續(xù)處于供需失衡狀態(tài)，需要持續(xù)進(jìn)口海外。