你會買手機公司的汽車嗎？華為、蘋果為主的手機_香港回收新能源汽車_巨頭為何紛紛布局電車？
2021/2/25 16:40:31 點擊：509
在《特斯拉背后的三股力量》中，我們詳細闡述了新能源車背后的規模效益、網絡效應和摩爾定律，本篇基于基于科技全新世界觀的三種視角，來解釋以華為、蘋果為主的手機巨頭為何紛紛布局電車。
我們先梳理出數字化世界的三條賽道：1、To C的消費互聯網，格局已定；2、To B的產業互聯網，格局已定；3、To T的AIoT物聯網，剛剛開始。
我們發現除了喚醒萬物的IoT物聯網外，另外兩條賽道巨頭林立、格局已定，未來的突破點就是to T。
面對鎖死的前兩條賽道，擺在手機互聯網巨頭面前只能基于to T的做兩種努力：
1、向下兼容，將所有長尾家電AIoT化，小米和蘋果已經布局多年。
2、向上突破，進入單品市場空間最大的汽車市場，數字化改造整個汽車行業，這是唯一的跨越成長之路。
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1、To C的消費互聯網：也就是對人的數字化（2C）
to C的消費互聯網其本質是基于人的數字化賦能，關注的是客戶體驗，這是產品經理的時代，按照網絡效應的強度，經過20多年的演化競爭，社交、分發、電商、文娛四條C端主賽道，目前座次已定，FAAMG+BATJM不僅領跑而且封鎖賽道。
五個子賽道，格局已定：
人與人（社交SNS）：騰訊 + Facebook
人與商品/服務（電商） ：阿里 + 亞馬遜+美團
人與信息（搜索+信息流）：谷歌 + 頭條/百度
人與娛樂內容：抖音 + B站 + 愛奇藝 + 耐飛
C端的底盤（操作系統）：蘋果 + 微軟 + Google
智能手機，作為對“人”的數字化的物理接口，其主要價值量都被蘋果、谷歌、微軟占據了最核心且無法逾越的操作系統，三星、華為、小米只是整個2C生態位次要的硬件環節。
所以，縱觀基于C端的個人數字化改造賽道，留下的空間已經不多了。所以對于C端的手機巨頭來說，智能手機只能是戰術過渡，這不是終局，是實現其最終戰略目標的中轉站。
2、To B的產業互聯網：也就是對企業的數字化改造（2B）
to B的本質是什么？
To B的產業互聯網：其本質是基于企業（B）需求的數字化，解決的是效率提升，我們同樣抽象出云、金融、物流、企業服務四條B端主賽道，在網絡效應主導下格局已定，阿里、亞馬遜、微軟、Zoom、Salesforce領跑全球，并且能夠封鎖賽道。
跟手機和PC操作系統一樣，這是最無與倫比的商業模式，掌握操作系統才能沖刺萬億市值。雖然小米公司并未直接涉足云計算，但是與金山云、和金山辦公，分別扮演者重要角色。金山云和金山辦公就是企業級的數字化改造，企業與組織的數字化。
但B端的產業互聯網巨頭已經封鎖賽道，格局已定，所以未來的機會只能是基于算法+算力賦能和喚醒萬物的IoT物聯網。
3、對物的數字化：這是數字化的終極形態
何為2T（to Things）？
數字世界的三大生產關系，以人為基礎的2C消費互聯網，以企業為基礎的2B產業互聯網，2T就是以Things為落腳點的萬物互聯網。
ToT的IoT物聯網：2T代表著喚醒萬物的全新生產關系，是互聯網發展的終極形態，是一種賦能Things的極致數字化，我們按場景將其分為家、車、工業、城市4大主賽道，其中處于絕對支配地位的就是人居和人車場景。目前小米在家庭場景，人居場景的AIOT已經是全球第一，特斯拉則是人車場景的全球領跑。
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在賽道擁擠的To C和To B市場，手機廠商們面對的是“內卷”的行業格局，而反觀to T的數字化
我們識別出至少兩大新賽道：
1、基于人居場景的家庭AIOT：將人居環境的所有傳統家電數字化，實現泛互聯和泛智能。
2、基于車的無人駕駛：用算法+算力將電車喚醒，實現電動和無人駕駛。
我們發現原有的手機巨頭（蘋果、華為）在手機見頂之后，都是布局了IoT智能硬件，但這些長尾的家電+可穿戴的智能化，永遠不能支撐巨頭們的增長體量，未來唯一的大幅增長機會就是車。
基于汽車行業的電動化和智能化浪潮，我們推薦整個電車半導體板塊的持久性拉動，建議關注電車半導體的10大環節，建議關注：
1、電車之腦（CPU、FPGA、ASIC）：臺積電、華為、特斯拉、英偉達、高通
2、電車之心（MOSFET）：華潤微、聞泰科技、立昂微、新潔能、揚杰科技、捷捷微電
3、電車之心（IGBT）：華虹半導體、比亞迪、中車時代、斯達半導、新潔能、士蘭微、華潤微
4、電車之心（第三代半導體）：CREE、三安集成、山東天岳、天科合達、北方華創
5、電車之耳（V2X射頻模擬）：卓勝微、思瑞浦、紫光展銳、圣邦、唯捷、好達
6、電車之眼（CMOS攝像頭）：韋爾股份、晶方科技、聯創電子、舜宇光學、丘鈦
7、電車之憶（DRAM、NAND、NOR）：長江存儲、合肥長鑫、兆易創新、北京君正、聚辰股份
8、電車之屏（LCD、OLED）：京東方、TCL科技、維信諾、深天馬、彩虹、精測、杉杉
9、電車之燈（LED車燈）：三安光電、兆馳股份、華燦光電、中微
10、電車之杖（超聲波/毫米波雷達）：禾賽科技、華域汽車
最后還有產業鏈的上游支撐：封測（長電、深科技、通富、華天）、設備（北方華創、屹唐、華峰、盛美、萬業）、制造（華虹、中芯、聞泰）、IP（芯原）、材料（中環股份、滬硅產業、立昂微）
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