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    根據同花順數據，截至12月4日收盤，光學光電子板塊近5日整體漲幅為4.66%，在同花順66個行業板塊中位居第6，近10日漲幅為1.96%，近20日漲幅為2.1%，市場持續活躍。個股方面，龍頭股京東方A、TCL科技，還有丹邦科技、彩虹股份、凱盛科技、銀禧科技等個股上周都曾收獲漲停板。

　　業內人士指出，板塊表現強勢的背后，與LCD產品持續漲價不無關系。市場研究機構WitsView數據顯示，2020年11月上半月，32/43/55吋面板價格為58/103/160美元，與2020年5月、2019年12月底相比分別上漲81.3%/53.7%/58.4%。根據群智咨詢數據，主流電視面板尺寸(32/39.5/43/50/55/65/75)10月結算價格分別為58/87/103/139/161/216/317美元，較9月環比上漲11.54%/10.13%/11.96%/9.45%/8.05%/8.00%/3.93%。

　　行業業績也在驅動板塊景氣度上升。據天風證券測算，2020年三季度面板行業單季營收同比增速為14.2%，而去年三季度則為-1.0%。行業平均毛利率有所提升，2020年第三季度平均毛利率為17.2%，去年三季度僅為11.0%。

　　興業證券認為，面板產業或將迎來歷史上少有的周期長、上漲幅度高的景氣度向上。近日，韓國面板巨頭三星顯示和LG顯示相繼宣布將于2020年底退出LCD市場轉戰OLED，但大陸廠商新增產能仍不足以彌補退出份額，預計到2021年整個TV面板需求將處于全年緊缺狀態。但另一方面，我國OLED產業政策利好不斷，國產面板商抓住機遇，在大尺寸OLED面板上加速推進，有望迎頭趕上。下游產品升級再加上國產手機廠商華為、小米、OPPO的扶持，將推動我國OLED產業進入發展快車道。

“業績開始兌現了”，一位大型買方人士直言，“面板價格穩在現有水平就足夠了。”同時，股價上漲與新型顯示技術Mini/Micro LED明年上量預期有關。

　　業內人士指出，盡管新型顯示技術具備多項LCD難以媲美的優勢，但TV、筆記本等產品使用的主流顯示技術仍會是LCD，其地位數年內難以撼動。因此，LCD價格漲跌仍是擾動面板廠商財務報表的最強因素。在產能規模、產業鏈完整性、成本等方面，QD-OLED、OLED、Micro-LED等技術相比LCD短期難以占據優勢。這些技術定位于高端市場，代表未來發展趨勢，面板廠商需要重視。

　　漲勢超預期

　　自6月份以來，TV面板價格持續上漲，特別是下半年以來上漲態勢超預期。

　　方正證券電子行業分析師陶胤至根據群智咨詢發布的11月下旬價格數據測算，截至2020年12月，55英寸以下LCD TV面板價格相比今年5月低點平均漲幅達70%，區間漲幅創歷史新高。65英寸、75英寸由于國產10.5/11代生產線產能爬坡供給帶動，價格漲幅不如55英寸以下產品，但對應的漲幅也分別達34%與17%，預計均在盈利水平以上。

　　中國證券報記者從集邦咨詢拿到的價格走勢圖顯示，經過本輪漲價，32英寸、55英寸、65英寸三個LCD TV主流面板尺寸的價格水位線分別攀升至2018年4月、2018年5月和2019年2月的價格區域。

　　群智咨詢數位分析師告訴中國證券報記者，手機LCD面板漲價主要體現在低端LCD顯示屏幕，6月份以來價格漲幅在30%左右。而Monitor(顯示器，不含工業用)主流模組同期漲幅在15%左右，液晶面板同期漲幅為50%;筆記本低端TN技術產品同期漲幅較大，整體在10%以上，其他主流IPS技術產品漲幅在5%-10%。


　　經營持續向好

　　第三季度以來，電視面板市場大幅回暖，面板廠商經營利潤率持續向好。陶胤至表示，第三季度全球主要面板廠商均進入經營性盈利狀態。考慮到國產廠商成本更低，預計第四季度國產面板廠商經營利潤率有望領跑行業。

　　具體看，LG顯示在經歷連續6個季度經營性虧損后第三季度實現盈利;三星顯示由于減少了LCD的產能供應，疊加小尺寸OLED產品的持續拉貨，第二季度起面板經營性利潤率首先轉好;京東方、TCL華星均在第二季度經營性盈利開始轉正。

　　今年前三季度，TCL科技大尺寸面板滿銷滿產，實現銷售面積2071萬平方米，同比增長44.9%，對應實現收入203.3億元，同比增長50.9%;中小尺寸面板實現銷售面積97萬平方米，同比下降3.6%，對應實現收入(含華顯)120.5億元，同比增長8.7%。

　　京東方A前三季度實現營業收入1016.87億元，同比增長18.63%，歸母凈利潤為24.76億元，同比增長33.67%。其中，公司第三季度實現營收408億元，同比增長33.04%，創歷史新高;歸母凈利潤為13.40億元，同比增長629.30%。

　　展望明年，京東方表示，TV大尺寸化及體育賽事的刺激將持續拉動需求增長，遠程辦公、教育領域帶來的IT需求持續高漲，將進一步消耗產能;供給方面，新增產能有限，預計全年面板供需整體仍將處于平衡或平衡偏緊狀態。

　　LCD競爭優勢明顯

　　今年上半年，LG顯示和三星顯示先后宣布要在年底前退出LCD市場(計劃有所延遲)。從產品技術路線看，LCD是一種相對成熟的顯示技術，依然具備足夠的生命力。業內人士指出，其在TV市場應用成熟度高，成本相較于其他顯示技術競爭優勢明顯。

　　中信建投認為，隨著LCD面板向中國大陸轉移，LCD面板產業鏈日趨完善，上游材料(液晶材料、偏光片、玻璃基板、靶材等)、中游加工制造(清洗設備、刻蝕設備)、后續制程(切割、電路板、背光模組組裝)等基本完成國產化替代。

　　群智咨詢總經理李亞琴對中國證券報記者表示，“從全球大尺寸LCD面板的出貨面積排名看，韓國廠商調整之后，京東方排名第一，TCL華星第四。韓廠徹底退出LCD之后，到2022年京東方的產能占比仍略有上升，大概在全球占比23%-24%。”

　　不過，韓廠并沒有完全退出TV行業，而是選擇了新賽道。“目前LG的白光OLED生產成本仍較高，主要由于大尺寸蒸鍍工藝提升良率難度大，其次是有機發光材料損耗較大。三星QD-OLED技術理論上顯示效果好于白光OLED，但產線資本開支太大，料折舊成本較高，競爭力有限。”陶胤至說，圍繞Mini LED背光的顯示改良性方案，上游LED產業基礎已經成熟，但仍需靜待工藝成熟度提升帶動成本下降。

　OLED板塊周三高開高走，放量上揚2.62%領漲兩市，這已是該板塊連續第4日上漲，距離歷史最高點僅差約6%。銀禧科技20%漲停，東旭光電、TCL科技、日久光電、士蘭微等亦漲停。其中，彩虹股份連續6漲停，TCL科技則創歷史新高(復權)。

　　隨著OLED技術的逐步成熟，行業邁入快速成長期。據DSCC預測，全球OLED產能將由2019年的1900萬平方米提升至2025年的6100萬平方米，復合增長率高達21.5%。目前全球OLED面板產能主要集中在三星和LG，中國OLED行業起步較晚，根據賽迪智庫的數據，我國OLED企業僅占通用輔助材料市場的12%左右，占發光層材料市場不足5%，基本被國外企業壟斷，擁有廣闊的進口替代空間。

　　近年來，發改委、工信部、科技部、財政部等多部門相繼出臺OLED產業發展規劃，在政府的大力支持下，中國OLED行業快速穩定的增長。根據沙利文調查，2018年至2022年全球將新增12條中小尺寸OLED生產線，其中中國占據6 條，中國有望成為全球第二大OLED產能國家，在全球OLED市場中的話語權將進一步提高。

　　上市公司也積極響應政府規劃，大力投資OLED產業。東旭光電重點聚焦OLED上游產業——高端蓋板玻璃，下半年來投資動作頻頻。8月初，子公司旭虹光電與綿陽經開區管委會共同投資20億元建設“王者熊貓”二代高端蓋板玻璃生產線項目;8月中旬，宣布與安陽城鄉一體化示范區管委會簽署相關協議，共同投資20億元建設新型光電顯示材料產業園項目;9月中旬，與河北臨城經開區管委會達成合作意向，雙方擬在臨城經開區投資30億元建設中性硼硅藥用玻璃管項目;9月末，又與天水市人民政府簽署投資協議，雙方共同在天水市建設投資規模為50億元的“G6-OLED載板玻璃項目”和投資規模為20億元的“中性硼硅藥用玻璃管及制瓶項目”。

　　近日，東旭光電上述項目相繼正式開工，其中天水新材料產業園項目為目前我國最大OLED載板玻璃及高端藥用玻璃生產基地。該項目由東旭光電承建，主要包括建設4條OLED載板生產線、10條高端藥用玻璃生產線。該項目建成后，我國OLED面板核心技術將進一步打破國外壟斷，加速實現國產替代。

　　東旭光電周三一反前期頹勢，強勢漲停。盤后龍虎榜顯示，買一財通證券杭州上塘路營業部買入4.31萬元，買三華鑫證券上海分公司買入1667萬元。買入前五席合計凈買入1.21億元，賣出前五席合計凈賣出3583萬元。

　　TCL科技龍虎榜買入前五席合計凈買入10.33億元，賣出前五席合計凈賣出3.89億元;日久光電買入前五席合計凈買入5950萬元，賣出前五席合計凈賣出2680萬元;銀禧科技買入前五席合計凈買入3050萬元，賣出前五席合計凈賣出1473萬元，均呈現資金大幅凈買入狀態。


　　在OLED板塊的上漲行情當中，也出現了概念炒作亂象。彩虹股份近期被當做OLED概念的龍頭，被資金大幅拉升，連續6個漲停。但在12月1日晚，彩虹股份發布風險提示公告表示，近期有媒體稱“公司擁有OLED、柔性屏、石墨烯手機等多個熱點。”截至目前，公司主營業務為液晶顯示面板和液晶玻璃基板的研發、生產、銷售，不存在上述媒體所稱的OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務。今年前三季度，彩虹股份巨虧16.73億元，是之前3年盈利總和的近9倍。

　　Mini LED也成為產業鏈的重要發力點。LEDinside預計，到2023年，Mini LED背光產品市場規模將超過10億美元。開源證券認為，隨著技術逐步成熟、成本下降，Mini LED將開啟商業化之路，為整個產業鏈注入全新活力。