隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈中制造業(yè)的升級(jí)，集成電路和半導(dǎo)體行業(yè)_香港半導(dǎo)體回收_會(huì)迎來(lái)下一個(gè)爆發(fā)十年嗎？
2021/1/24 22:39:18 點(diǎn)擊：511
5G時(shí)期，AI、AD1671JQ物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、汽車(chē)電子產(chǎn)品、智能可穿戴設(shè)備等。如雨后春筍，電子行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展趨勢(shì)機(jī)遇。
消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的終端設(shè)備將會(huì)有很大的擴(kuò)展，從PC和智能手機(jī)到智能音頻、手機(jī)耳機(jī)、手表、智能家居系統(tǒng)、汽車(chē)等等。從MLCC產(chǎn)品的需求來(lái)看，它主要用于航空、船舶、武器和電子對(duì)抗等軍工產(chǎn)品，通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、汽車(chē)電子產(chǎn)品、儀器儀表、油氣田、城市軌道等工業(yè)產(chǎn)品，以及幾乎所有消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備如電腦、攝像機(jī)、手機(jī)和錄音錄像機(jī)。
此外，抓住了需求，提供了矛和盾，在環(huán)境因素和內(nèi)部流通體系的推動(dòng)下，完成了國(guó)內(nèi)制造業(yè)的升級(jí)。
隨著技術(shù)的迭代更新，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新周期。
隨著5G時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品進(jìn)入了手機(jī)更換浪潮，移動(dòng)智能終端產(chǎn)品爆發(fā)。相關(guān)供應(yīng)鏈公司受益于中國(guó)優(yōu)秀的加工制造業(yè)和完善的配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，逐漸具備工作能力，并逐步承接終端設(shè)備的整個(gè)機(jī)械組裝業(yè)務(wù)流程。
隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)行，消費(fèi)電子終端設(shè)備的規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大。電子行業(yè)迭代更新周期時(shí)間可以通過(guò)兩個(gè)趨勢(shì)指標(biāo)來(lái)累計(jì):通信技術(shù)(3G/4G/5G)+關(guān)鍵商品(PC/智能機(jī)器/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù))迭代更新周期時(shí)間。
消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的終端設(shè)備將會(huì)有很大的擴(kuò)展，從PC和智能手機(jī)到智能音頻、手機(jī)耳機(jī)、手表、智能家居系統(tǒng)、汽車(chē)等等。
跨平臺(tái)集成的生態(tài)系統(tǒng)，從PC到智能機(jī)的整個(gè)過(guò)程，兩者的系統(tǒng)軟件是獨(dú)立的，依賴(lài)性不強(qiáng)。未來(lái)，華為鴻蒙的跨平臺(tái)系統(tǒng)軟件將連接到手機(jī)、汽車(chē)、PC、智能家居系統(tǒng)、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備。
5G業(yè)務(wù)開(kāi)啟VR/AR新浪潮。
5G商務(wù)推動(dòng)了VR/AR從直播機(jī)房、手游等消費(fèi)類(lèi)游戲和娛樂(lè)行業(yè)的應(yīng)用，加速向工業(yè)生產(chǎn)、診療、文化教育等垂直行業(yè)滲透，完成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)。
與世界其他區(qū)域銷(xiāo)售市場(chǎng)明顯不同，AR/VR頭在中國(guó)市場(chǎng)的交付份額明顯高于C端。
預(yù)計(jì)2021年，全國(guó)20%-30%的年輕客戶(hù)會(huì)在大型商場(chǎng)推廣VR線(xiàn)下玩咖啡。
5G、云計(jì)算技術(shù)和AI為VR領(lǐng)域展示了強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速了VR在商業(yè)行業(yè)的落地進(jìn)程。
VR在手機(jī)軟件、硬件配置、內(nèi)容行業(yè)都有了顯著提升，數(shù)據(jù)信息成為VR廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要組成部分。
未來(lái)無(wú)論是3D空間的重構(gòu)還是深度AI的應(yīng)用，2021年，體積更大、粒度更細(xì)的數(shù)據(jù)信息將是商業(yè)行業(yè)VR持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)的基石。
TWS手機(jī)耳機(jī)意味著一個(gè)新的應(yīng)用前景，在未來(lái)是可以期待的。
TWS(真無(wú)線(xiàn)環(huán)繞聲技術(shù))手機(jī)耳機(jī)已經(jīng)成為世界萬(wàn)物智能網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，為消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)交付產(chǎn)品等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備開(kāi)啟了大規(guī)模連接流程。希望2021年成為T(mén)WS手機(jī)耳機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的一年。
2019年，TWS手機(jī)耳機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到1.29億部，同比增長(zhǎng)180.43%。預(yù)計(jì)2021年銷(xiāo)量將達(dá)到3.5億臺(tái)。以TWS為代表的新的應(yīng)用前景是可以預(yù)期的。
快速充電銷(xiāo)售市場(chǎng)快速普及，迭代更新。
未來(lái)隨著快速充電的要求和GaN市場(chǎng)份額的不斷增加，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)容量將達(dá)到87.74億人民幣。
隨著5G手機(jī)上各種主要參數(shù)的不斷提高，內(nèi)部頻率傳輸、CPU和顯示屏的功耗并行增加，電子設(shè)備對(duì)快速充電的要求也日益提高。
在幾家廠商公布GaN的快充后，現(xiàn)階段大部分客戶(hù)已經(jīng)接受了市場(chǎng)價(jià)格，未來(lái)市場(chǎng)份額有望逐步提升。
假設(shè)未來(lái)三年智能手機(jī)的快速充電率分別為1%、3%和5%，預(yù)計(jì)2020年GaN充電頭的世界市場(chǎng)容量為24.41億元人民幣，2022年為87.74億元人民幣。
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MLCC的增長(zhǎng)來(lái)自新能源汽車(chē)和5G設(shè)備。
作為消費(fèi)電子產(chǎn)品最重要的制造基地，中國(guó)已經(jīng)成為MLCC制造和消費(fèi)的強(qiáng)國(guó)，其銷(xiāo)量位居世界前列。
從MLCC產(chǎn)品的需求來(lái)看，它主要用于航空、船舶、武器和電子對(duì)抗等軍工產(chǎn)品，通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、汽車(chē)電子產(chǎn)品、儀器儀表、油氣田、城市軌道等工業(yè)產(chǎn)品，以及幾乎所有消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備如電腦、攝像機(jī)、手機(jī)和錄音錄像機(jī)。
隨著5G手機(jī)替代的到來(lái)，MLCC對(duì)5G手機(jī)的需求估計(jì)是4g手機(jī)的兩倍多。所有品牌的手機(jī)都在發(fā)布產(chǎn)品創(chuàng)新，快速充電、全屏手機(jī)和多攝像頭的功能也提高了對(duì)MLCC的要求。
靈活的屏幕將持續(xù)驅(qū)動(dòng)手機(jī)上的AMOLED需求。
2020年性AMOLED控制面板銷(xiāo)量將達(dá)到3.4億臺(tái)，超過(guò)剛性AMOLED控制面板3.159億臺(tái)的銷(xiāo)量，市場(chǎng)份額將從2018年的38.9%上升至52%。
三星、華為等終端設(shè)備廠商紛紛宣布折疊手機(jī)，折疊屏背后最關(guān)鍵的技術(shù)在于靈活的OLED控制面板。
目前由于動(dòng)能生產(chǎn)的折疊屏廠家很少，2019年銷(xiāo)量只有110萬(wàn)左右，市場(chǎng)份額較低。
未來(lái)隨著大量控制面板廠商的加入，折疊手機(jī)的份額將大幅增加。WitsView預(yù)測(cè)，到2022年，這一比例將超過(guò)3.4%。
手機(jī)鏡頭升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)不變。
智能手機(jī)整體自主創(chuàng)新頻率有所放緩，如今的監(jiān)控?cái)z像頭是手機(jī)自主創(chuàng)新的主要陣地。
從單攝像頭到雙攝像頭再到三攝像頭，監(jiān)控?cái)z像頭的總數(shù)一直在增加。2015年至2019年，全球智能手機(jī)使用的監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量從11.9億臺(tái)增加到23.34億臺(tái)。
“三槍”的市場(chǎng)份額將繼續(xù)增加。2019年，CMOS拍攝觸控集團(tuán)的銷(xiāo)售市場(chǎng)將達(dá)到313億美元。得益于中下游豐富的應(yīng)用需求，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到570億美元，CAGR將達(dá)到12.8%。
3D認(rèn)知銷(xiāo)售市場(chǎng)室內(nèi)空間廣闊，2019年3D認(rèn)知銷(xiāo)售市場(chǎng)室內(nèi)空間50億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到150億美元，CAGR達(dá)到20%。
新能源汽車(chē)數(shù)字化的大浪潮。
消費(fèi)理念的升級(jí)+新能源技術(shù)提升了汽車(chē)電子產(chǎn)品單機(jī)版的使用價(jià)值，行業(yè)前景廣闊。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)銷(xiāo)量將達(dá)到355萬(wàn)臺(tái)，大大提高汽車(chē)電子產(chǎn)品的需求。
此外，隨著居民收入水平的提高，中高檔汽車(chē)和新能源汽車(chē)的占用率有所提高，汽車(chē)電子設(shè)備的成本占整車(chē)的比例也逐漸提高。
此外，與日本(80%)相比，中國(guó)的前置車(chē)載電子設(shè)備的占用率仍有很大的提高空間。
根據(jù)中國(guó)工業(yè)信息，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子城市運(yùn)營(yíng)規(guī)模將達(dá)到9968億元人民幣，2017年至2022年CAGR將達(dá)到11.5%。
激光的應(yīng)用前景將繼續(xù)擴(kuò)大。
近年來(lái)，由于手機(jī)的防水要求越來(lái)越高，在小直徑生產(chǎn)加工中更適合選擇激光鉆孔。
藍(lán)寶石玻璃手機(jī)屏幕光纖激光切割、監(jiān)控?cái)z像頭維護(hù)玻璃光纖激光切割、FPC柔性電路板光纖激光切割等。
預(yù)計(jì)隨著5G基建，新手機(jī)將增加對(duì)激光切割設(shè)備的要求，預(yù)計(jì)2021年全球智能機(jī)器的要求將得到修復(fù)和提高。
以消費(fèi)電子產(chǎn)品激光切割設(shè)備tap大足激光為例，2020年前三季度大足激光營(yíng)收將達(dá)到89億人民幣，增長(zhǎng)28%，關(guān)鍵因素是消費(fèi)電子產(chǎn)品中下游回暖。
國(guó)內(nèi)替代過(guò)程已經(jīng)開(kāi)始。
中國(guó)廠商從電源開(kāi)關(guān)等元器件逐漸升級(jí)，慢慢處于不敗之地；受新升級(jí)5G頻段影響，手機(jī)天線(xiàn)總數(shù)大幅增加；5G和快充要求手機(jī)上、后蓋必須采用非金屬材料，夾層玻璃和裝飾板將進(jìn)入商機(jī)。
智能手環(huán)是各廠商生態(tài)圈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，智能手環(huán)的佩戴方式?jīng)Q定了它是獲取客戶(hù)身心健康和健身活動(dòng)數(shù)據(jù)信息的最佳渠道。
目前各種流行的智能機(jī)廠商都配備了智能手環(huán)。據(jù)IDC預(yù)測(cè)分析，2023年智能手環(huán)銷(xiāo)量將超過(guò)1.3億臺(tái)。
中國(guó)是世界上最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。在貿(mào)易戰(zhàn)的摩擦下，考慮到安全因素，中國(guó)終端設(shè)備制造商逐漸將供應(yīng)鏈管理遷移到中國(guó)，國(guó)內(nèi)替代不可避免。
國(guó)內(nèi)替代仍然是驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體材料發(fā)展趨勢(shì)的一大因素，穿戴/AIOT有可能成為驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的下一個(gè)黃金十年。
