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押注Micro LED、布局消費電視,短期內_回收LED_規模可行嗎?

2021/1/21 16:16:26      點擊:632


  與在主營業務上大力發展智能顯示對應,在顯示技術上押注Micro LED是利亞德另一大代表性舉措。李軍此前曾表示,Mini LED只是背光顯示技術,是LCD的一次過渡,最終一定會被采用自發光的 Micro LED面板所替代。所以利亞德決定直接跳過Mini LED這一階段,直接進入Micro LED領域。

  具體動作方面,今年7月,利亞德發布了40英寸2k(P0.4)、54英寸2k(P0.6)、67英寸2k(P0.7)、81英寸2k(P0.9)四款量產Micro LED商用顯示產品;隨后的10月29日,利亞德旗下合資公司利晶微電子在無錫的Micro LED基地投產,而由利亞德、晶元光電、利晶三方組成的“Micro LED研究院”也正式成立,并在當日發布了Micro LED顯示技術及應用白皮書。

  據悉,利晶投產將分三個階段進行階段推進。第一階段,大尺寸Micro LED商顯產品及家庭影院,以及Mini LED背光產品,主要用于PAD、筆記本電腦、電競屏等;第二階段,應用范圍拓展至AR、VR 等特定應用領域,手表、眼鏡等;第三階段,Micro LED 將開始滲透電視等大眾消費型電子市場。其第一期投放期為2020-2022年,預計2022年達產后產能將達到自發光模組1600kk/月,背光模組20000套/月。

  在利亞德看來,2019年前后Micro LED產品的性價比和穩定性都有了質的飛躍,2020年其迎來了Micro LED在超大尺寸商用領域產品的規模量產和市場應用爆發,而利晶的投產則大大推進了Micro LED產業化的進程。與此同時,超高清視頻產業的爆發,為Micro LED顯示帶來了新的發展機遇。在這樣的背景下,伴隨著成本下降、市場空間進一步打開,Micro LED顯示未來潛在市場比小間距市場規模有幾倍甚至幾何倍數的擴大。

  然而從目前來看,無論Micro LED顯示市場或是利亞德對其的拓展,都可以說處于起步階段。根據IHS Markit此前發布的報告,其預測全球Micro LED 顯示屏出貨量在2019年和2020年總和將少于1000片。到2026年,出貨量有望上升至1550萬片,占全球平板顯示器市場的0.4%。今年10月,三安光電副總經理、技術中心總經理徐宸科在TCL華星光電全球顯示生態大會上也曾預測,Micro LED在2021年至2023年是進入期,會走入穿戴、車用、AR/VR市場;2024年步入成長期,將走向大眾化市場的應用。

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  而利亞德三季報則顯示,其今年前三季度Micro LED商顯業務的收入為1259.49萬元,在利亞德收入中的占比僅0.36%,2019年同期該數據為0%。在此前回復投資者的提問中,利亞德方面表示,目前Micro LED需求集中在大型企業客戶或政府部分,單個規模不會太小,其他客戶還需要一段時間的培育,大概明年做計劃時對市場的需求量會有更明確的判斷。

  不僅如此,Micro LED的發展還面臨技術瓶頸、成本、利潤等限制。據業內人士表示,目前Micro LED在技術上還需克服巨量轉移、良率、檢測和生產設備等技術障礙,李軍此前也表示巨量轉移技術仍是影響Micro LED發展的關鍵。而在成本上,據利亞德介紹,Micro LED模組的成本中,目前芯片大約占35—40%,PCB板約占20—30%,生產制程約占20-30%,良率提高也可省去中間環節使成本下降。由此,除了繼續突破多項技術瓶頸之外,從多個方面改善成本、找到性能與成本的平衡點同樣是Micro LED規模提升的必備條件。

  另外值得關注的是,伴隨著Micro LED量產,利亞德還進入消費電視領域以擴大自身業務邊界。2019年11月,利亞德在其秋季新品發布會上推出自創電視品牌LEMASS,加之2015年收購的美國視聽品牌PLANAR,全面布局消費者超大屏領域。隨后,PLANAR品牌在今年CES期間發布了三款Micro LED產品。渠道布局上,PLANAR還于今年6月同國美零售達成獨家戰略合作,并推出三款Micro LED電視。據悉,目前PLANAR的Micro LED電視涵蓋110英寸、135英寸和216英寸等多款機型,此外其還推出98英寸4K、86英寸、75英寸等全尺寸系列LED電視。銷售方面,截至今年8月底PLANAR消費電視已出貨2700臺;業績上,利亞德前三季度消費電視收入162.68萬元,占總營收0.05%。

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  但綜合來看,利亞德這一操作并不被外界看好。一方面,電視行業已步入存量市場,在市場需求乏力、價格戰激烈的背景下,中國彩電市場過去兩年連續遭遇零售額規模下滑。今年,在疫情及面板漲價的沖擊下彩電市場亦難以擺脫低迷局面,奧維云網預計全年銷量4534萬臺、銷額1165億元,同比分別下降7.4%和14.9%。而在新型顯示技術競爭方面,OLED、QLED、激光和Micro LED為主要趨勢,但Micro LED超高的價格無疑將使其在很長一段時間內都難以走進尋常百姓家,同時產業化亦不具備優勢。以PLANAR發布的135英寸Micro LED電視為例,其定價為17萬元,而三星146英寸The Wall的價格則超過200萬元。對此,PLANAR全球消費者業務總裁金永男也表示,“雖然利亞德在LED的B端業務已經取得了許多成績,但PLANAR在C端還有很長的路要走”。

  另據TrendForce集邦咨詢總結,電視、顯示屏應用的Micro LED芯片用量將遠比其他應用多,一臺75英寸大型顯示器的4K分辨率,至少需要使用2400萬顆的RGB Micro LED芯片當作子像素作排列,因此從Micro LED芯片至巨量轉移的制程加工及材料成本將會居高不下。短期內,技術與成本問題將會是進入市場最大的挑戰,而由于未來電視將會朝大尺寸及高分辨率發展,還將會增加Micro LED制程中的巨量轉移、背板、驅動、芯片、檢測及維修等技術的困難性。除此之外,還曾有資深電視產業專家對中國家電網表示,目前產業不再像之前那樣一味神話Micro LED、追求Micro的間距,轉而更加務實地選擇Mini LED成為新的現象。在他看來,無論作為背光還是直顯,Mini LED在當下已是形成統一認識的中間技術。
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