進口廢銅政策分析_香港廢金屬回收_及供給預(yù)測
在《2019年華南金屬產(chǎn)業(yè)峰會》上，SMM高級分析師魏雪對廢銅的供給、需求等基本面情況，以及面臨的挑戰(zhàn)均進行了詳細分析，并預(yù)計國內(nèi)廢銅市場將不斷完善。在進口固廢嚴監(jiān)管的同時，國內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強對廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。 SMM訊：在《2019年華南金屬產(chǎn)業(yè)峰會》上，SMM高級分析師魏雪對廢銅的供給、需求等基本面情況以及面臨的挑戰(zhàn)進行了詳細分析，并預(yù)計國內(nèi)廢銅市場將不斷完善。在進口固廢嚴監(jiān)管的同時，國內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強對廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。
什么是廢銅
根據(jù)來源的不同，廢銅可分為新廢和舊廢兩個部分 舊廢：使用后被廢棄的含銅制品，經(jīng)過回收或拆解環(huán)節(jié)后得到的銅金屬稱為舊廢。 從15年的銅產(chǎn)品平均回收期來看，我國廢銅供應(yīng)正進入快速增長階段。 新廢：在銅生產(chǎn)或利用過程中產(chǎn)生的廢料稱為新廢，來源于銅冶煉、銅材加工以及終端產(chǎn)品生產(chǎn)三個環(huán)節(jié)。 冶煉端產(chǎn)生的新廢包括爐渣和陽極泥，加工及終端包括工業(yè)殘次品和邊角料。90%以上的新廢由本廠重新回爐利用或由上游回收利用，不會流向市場。隨著技術(shù)的發(fā)展和定制尺寸的實現(xiàn)，這部分產(chǎn)品的產(chǎn)量損失將越來越小。
新廢和舊廢約各占50%，因新廢不會對電解銅的供需平衡產(chǎn)生影響，因此，在國產(chǎn)廢銅供給的研究中，我們主要關(guān)注的是舊廢部分。 國產(chǎn)舊廢來源于哪些終端領(lǐng)域 舊廢主要來源于電力、家電、建筑、交通以及機械電子五大終端領(lǐng)域 廢銅的來源領(lǐng)域和精銅的消費領(lǐng)域密切相關(guān)。電力行業(yè)是電解銅的主要消費領(lǐng)域，也是廢銅的主要來源，家電由于數(shù)量眾多位居第二，建筑行業(yè)緊隨其后，三者總占比將近80%。
中國銅回收系統(tǒng)零散，回收率較低，在60%左右。廢銅回收鏈參與者眾多，其中，建筑、車輛、機械和拆船行業(yè)流程相對簡單，因為終端產(chǎn)品的所有者可以直接將廢舊產(chǎn)品交付給拆解企業(yè)，家電和電子產(chǎn)品則較為復(fù)雜。 各終端平均回收年限在15年左右，預(yù)計19年之后將逐漸迎來廢銅回收的高峰期。 國內(nèi)廢銅拆解行業(yè)發(fā)展如何 廢銅拆解行業(yè)發(fā)展混亂 行業(yè)回收率偏低 拆解分為精拆和粗拆兩個部分。人工將產(chǎn)品的各個零件分離的過程稱為粗拆，利用拆解設(shè)備進一步將拆解下來的電機、電路板等含銅零部件粉碎、研磨成金屬與非金屬混合物的過程稱為精拆。大型回收廠多只進行粗拆，人工難以拆解的電機馬達等含銅零件多交由專門的小型拆解廠進行拆解。 2011年，《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》正式施行，國家開始對這一行業(yè)實行資格許可制，并設(shè)立基金，對廢家電拆解企業(yè)進行補貼。 行業(yè)發(fā)展問題：1、國家基金補貼不到位；2、私人回收企業(yè)或者小作坊在市場不合規(guī)擠占；3、行業(yè)投入成本過高。 國內(nèi)廢銅市場主要分布在哪些地區(qū) 我國廢銅市場主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū) 一般來說，最發(fā)達的地區(qū)也是銅產(chǎn)品產(chǎn)量最大的地區(qū)。我國目前已經(jīng)形成長江三角洲、環(huán)渤海、珠江三角洲3個重點集廢銅拆解、加工、消費地區(qū)，這些地區(qū)回收廢銅量約占國內(nèi)廢銅總產(chǎn)量的80%。 長三角地區(qū)以浙江臺州、寧波為代表，珠江三角洲以廣東為代表，渤海周邊地區(qū)以天津、河北、山東為代表，并形成了浙江臺州路橋、河北安新、廣東清遠、江蘇宜興及蘇州等一批拆解量大、交易量大的廢雜銅專業(yè)市場。 廣東、浙江、天津的廢銅市場以進口廢銅拆解為主，山東臨沂、河北保定、湖南汨羅的廢銅市場以國內(nèi)廢銅拆解為主。 中國的廢銅產(chǎn)業(yè)多以園區(qū)的形式集中在一起，由當?shù)卣y(tǒng)一管理，主要包括天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)、廣東清遠華清循環(huán)經(jīng)濟園、湖南汨羅同力循環(huán)產(chǎn)業(yè)園等。 廢銅用于哪些行業(yè) 廢銅可應(yīng)用于冶煉和加工兩個行業(yè) 直接利用（流向加工端）：一些廢料不需要熔煉處理可直接作為電解銅替代品用于銅材生產(chǎn)，主要在廢銅制桿和黃銅棒兩個行業(yè)。廢銅制桿行業(yè)所用廢銅以光亮銅為主，平均用廢品位可達98%以上，主要為國產(chǎn)廢銅；黃銅棒行業(yè)廢銅原料為廢黃雜銅，平均品位在65%左右，且80%以上為進口廢黃銅。 間接利用（流向冶煉端）：部分廢雜銅需作為銅精礦的替代品，需要經(jīng)過熔煉處理成電解銅后供用戶使用， 稱為再生冶煉。國內(nèi)眾多的粗煉廠多為廢銅冶煉廠，近年來因環(huán)保、資金、原料問題，再生銅市場受到較大沖擊。 近年來，由于更嚴格的環(huán)境保護政策及廢銅進口政策，流入冶煉的廢銅占比趨于減少，加工端用廢占比抬升。 未來廢銅消費趨勢如何 受環(huán)保和價格因素影響 廢銅消費占比下滑 在冶煉端，16%左右的電解銅產(chǎn)量是利用廢銅原料產(chǎn)出；在加工端，銅加工材5%的產(chǎn)量原料來自于廢銅。 從近些年的情況來看，無論在冶煉端還是加工端，廢銅消費的比重都有明顯的下滑。 加工端利廢企業(yè)開工率表現(xiàn)疲軟 銅價疲弱 廢銅在加工端價格優(yōu)勢逐漸喪失 加工端，精廢價差收窄，廢銅經(jīng)濟效益減弱，廢銅供應(yīng)偏緊，另外也受到國內(nèi)環(huán)保政策的影響，廢銅桿企業(yè)不斷面臨關(guān)停或減產(chǎn)，廢銅桿行業(yè)開工率從70%下滑到目前只有50%左右。廢銅消費持續(xù)處于弱勢狀態(tài)。 受消費疲弱的影響，黃銅棒企業(yè)開工率也不斷下滑，四季度還面臨進口廢銅原料緊缺的風險。 我國廢銅冶煉以二段法和一段法為主 一段法是將分類高品味的紫雜銅直接加入反射爐精煉成陽極銅的方法。其優(yōu)點是流程短、設(shè)備簡單、建廠快、投資少，但該法在處理成分復(fù)雜的雜銅時，產(chǎn)出的煙塵成分復(fù)雜，難以處理；同時精煉操作的爐時長，勞動強度大，生產(chǎn)效率低，金屬回收率也較低。 二段法是將雜銅先經(jīng)鼓風爐還原熔煉得到金屬銅，然后將金屬銅在反射爐內(nèi)精煉成陽極銅；或者廢銅先經(jīng)轉(zhuǎn)爐吹煉成粗銅，再在反射爐內(nèi)精煉成陽極銅。由于這兩種方法都要經(jīng)過兩道工序，所以稱為二段法。 三段法是將廢銅先經(jīng)鼓風爐還原熔煉成黑銅，黑銅在轉(zhuǎn)爐內(nèi)吹煉成次粗銅，次粗銅再在反射爐中精煉成陽極銅。原料要經(jīng)過三道工序處理才能生產(chǎn)出合格的陽極銅，故稱三段法。三段法具有原料綜合利用好，污染性低、粗銅品位較高、設(shè)備生產(chǎn)率也較高等優(yōu)點，但又有過程較復(fù)雜、設(shè)備多、投資大且燃料消耗多等缺點。 我國除規(guī)模較大的企業(yè)或需處理某些特殊廢渣外，一般的廢雜銅處理流程多采用二段法和一段法。 冶煉端再生銅占比不斷下滑 環(huán)保和資金問題 制約著再生冶煉企業(yè)的發(fā)展 中國是世界上最大的精煉銅生產(chǎn)國。2008年至2018年，我國精煉銅產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，自給率不斷提高。2018年，中國精煉銅產(chǎn)量873萬噸，約占全球總產(chǎn)量的40%。 2018年，我國原生銅和再生銅產(chǎn)量占比分別為84%和16%左右。中國再生產(chǎn)量增長緩慢，從2008年的37%下降到2018年的16%。主要原因如下:1、2011年至2016年，TC/RC處于較高水平，原生銅利潤不斷增長，產(chǎn)能不斷擴大，產(chǎn)量不斷增加。2. 2016年以來，國內(nèi)環(huán)保政策出 臺力度加大，廢銅的回收再利用一般都是受到污染的中小型企業(yè)，大部分企業(yè)達不到環(huán)保標準，限制了再生銅的生產(chǎn)。3、2011年至2016年期間，銅價一路下跌，再生銅利潤不斷被壓縮。
國內(nèi)廢銅供給情況如何 國內(nèi)廢銅總供給增速緩慢 進口廢銅占比呈下降趨勢 自2013年中國海關(guān)實施綠色壁壘行動以來，廢銅進口量呈逐年下降趨勢。2016年底銅價大幅上漲，由于廢銅成本低于精煉銅，下游消費持續(xù)改善，廢銅需求隨之增加，2017年廢銅供應(yīng)反彈。 近幾年國內(nèi)廢銅供應(yīng)增量有限，主要原因是國家電網(wǎng)垃圾處理項目數(shù)量減少，廢舊機電產(chǎn)品拆解量有限，汽車拆解數(shù)量低于預(yù)期。 我國廢銅供給主要依賴進口。近年來，隨著進口廢銅政策趨嚴，國內(nèi)廢銅市場逐漸完善，進口廢銅的占比從80%下降到60%左右。
進口廢銅政策不斷收緊是大的發(fā)展趨勢 2017-2019年間重大廢銅政策梳理: 2017年7月，《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》 ：要逐步有序減少固體廢物進口種類和數(shù)，2019年年底前，逐步停止進口固體廢物。 2018年4月，關(guān)于調(diào)整《進口廢物管理目錄》的公告：將以回收銅為主的廢電機等包括廢電機、電線、電纜、五金電器（“廢七類”）從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行。 2018年8月，商務(wù)部對美國進口廢銅征收25%的關(guān)稅（主因貿(mào)易戰(zhàn)）；
2018年12月，關(guān)于調(diào)整《進口廢物管理目錄》的公告：將銅廢碎料（“廢六類”）從《非限制進口類類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日起執(zhí)行。 “六類”廢銅和“七類”廢銅的區(qū)別 進口廢銅劃分方式： 進口固體廢物類海關(guān)編碼共分為十類，分別對應(yīng)不同的固廢種類，包括廢紙、廢塑料、廢五金等，其中“七類”(7404000010)和“六類”(7404000090)中含有銅金屬廢料，因此我們通常將進口廢銅分為“七類”和“六類”兩種。 “廢六類”(7404000090)： 賤金屬及其制品的廢碎料，主要包括高品位的1#光亮線、2# 銅、紫雜銅、黃雜銅等，形態(tài)為廢銅碎料，平均含銅量可達76%以上，多直接流向加工端或冶煉端，自2019年7月1日起調(diào)整為限制類進口廢料。 “廢七類”(7404000010)：主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機、廢變壓器和廢五金等，形態(tài)為含銅物料，必須經(jīng)過拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。其金屬含量更低，約在24%左右，拆解過程中產(chǎn)生的污染更大，從2019年1月1日起，已禁止進口。 政策影響一：進口廢銅品位抬升 金屬量穩(wěn)定 “七類”廢銅減少 國內(nèi)進口廢銅平均品位大幅提升 金屬總量未受明顯影響
2017年，中國進口廢銅中52%左右來自于“七類”廢銅。2018年逐漸限制“七類”廢銅進口，使得進口廢銅總實物量減少36.7%，但“六類”廢銅增加，進口廢銅品位抬升，2017年廢銅進口 平均銅品位在37%，2018年為52%左右，金屬量僅減少3萬噸左右。 2019年“七類”廢銅完全禁止，進口廢銅平均品位進一步由52%上抬至80%。截至2019年1-8月，進口廢銅累計同比仍增加9.81%，約8.3萬金屬噸。 政策影響二：廢銅企業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移 拆解企業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移 中國禁廢政策不斷加嚴，許多原本出口到中國的低品廢料逐漸轉(zhuǎn)移至東南亞等政策環(huán)境較為寬松的國家，國內(nèi)的回收拆解廠跟隨轉(zhuǎn)移至海外，將“七類”廢銅拆解為“六類”后，再以“六類”廢銅或銅錠的形式進口到中國。隨著“六類”廢銅進口逐漸收緊，再生冶煉廠也開始向海外布局。 馬來西亞因政治穩(wěn)定、營商環(huán)境較優(yōu)且臨近港口成為國內(nèi)企業(yè)扎堆前往的國家，近兩年其在中國進口廢銅中的占比由4%提高至14%，成為目前我國進口廢銅第二大來源國。 7月1日廢六轉(zhuǎn)限制類政策實施 7月廢銅進口量環(huán)比驟減 政策實施方式及影響 只有實際從事加工利用的企業(yè)才能進行申請，不得委托其他企業(yè)代理進口，并且固體廢物進口許可證不得進行轉(zhuǎn)讓-剔除進口廢銅貿(mào)易部分； 首批廢銅批文發(fā)放量按照去年同期企業(yè)的實際進口量以及產(chǎn)能產(chǎn)量情況分配； 批文分季度發(fā)放-理論上年內(nèi)每家企業(yè)可申請兩次批文； 分批次發(fā)放-不同企業(yè)拿到批文的時間有先有后，影響政策實施前期廢銅的進口，也會影響第二批批文的申請量； 下半年所發(fā)放批文使用有效期至2019年12月31日。 影響：二季度因搶進口效應(yīng)進口廢銅同比大幅增加，7月份開始因部分企業(yè)廢銅批文發(fā)放較晚進口受阻，進口廢銅明顯回落。
四季度批文發(fā)放嚴重不足 進口廢銅供給減少 四季度廢銅進口量繼續(xù)減少 三季度廢銅批文發(fā)放充足，部分批文延遲到四季度使用，三季度廢銅進口量同比表現(xiàn)小幅回落。 從主要企業(yè)三季度與四季度批文量對比來看，四季度平均批文量僅為三季度批文量的17%左右，四季度批文數(shù)量嚴重不足，預(yù)計四季度廢銅進口減少對企業(yè)生產(chǎn)的影響將逐漸顯現(xiàn)。 SMM推測，下半年受進口廢銅批文影響，進口廢銅金屬量同比將會減少27萬金屬噸，2019年全年進口廢銅較2018年減少16.4萬噸至109萬噸。 廢銅錠進口增加 彌補部分廢銅缺口 預(yù)計未來兩年廢銅進口繼續(xù)回落 但電解銅消費刺激有限 廢銅進口收緊大勢難改。2018年至今，進口廢銅政策不斷加碼，但受品位抬升影響，實際金屬量變化并不明顯。 廢銅收緊的同時，企業(yè)轉(zhuǎn)而尋求不受進口限制的廢銅錠代替廢銅原料，彌補掉一部分廢銅進口損失。 盡管廢銅整體供給在收緊，但2019年由于廢銅消費同樣表現(xiàn)疲軟，利廢企業(yè)經(jīng)營困難，廢銅端也并未出現(xiàn)明顯缺口。 對于銅價來說，由于在2018年精銅擠占廢銅的過程中，廢銅消費量已經(jīng)處于非常低的狀態(tài)，今年電解銅對廢銅的替代作用明顯減弱，靠廢銅難以支撐起精銅消費。
進口廢銅轉(zhuǎn)資源類政策分析 未來政策方向預(yù)測： 1.2020年底，固廢或?qū)⑷嫱Ｖ惯M口。按照“禁止洋垃圾入境”實施方案提出的目標，“2019年年底前，逐步停止進口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物”，至2020年底，“廢六類”或也將面臨全面被禁止。 2.固體廢料資源化。自2018年四季度起，環(huán)保局和標準委員會、再生協(xié)會就在共同推動鼓勵固體廢料資源化的問題，在固廢全面禁止進口的同時，部分“廢六類”或?qū)为毩喑鰜碜鳛橘Y源類進口，從而更好的推動再生產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 紫銅和黃銅將各自制定一個分類執(zhí)行標準，預(yù)計還將影響10%左右的進口量。 3.國內(nèi)廢銅市場不斷完善。在進口固廢嚴監(jiān)管的同時，國內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強對廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。
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